В 5 серії 3 сезону серіалу «Щоденники вампіра» ввечері Метт Донован ( Зак Реріг ) Займається на тренажерах в школі. Раптом він чує шум і, стривожений, виходить в коридор. В одному з класів він знаходить Тайлера Локвуда ( Майкл Тревіно ), Керолайн Форбс, Олену Гілберт (Ніна Добрев) і Бонні Беннет ( Катерина Грехем ). З'ясувалося, що всі випускники цього року зібралися в школі, щоб підлаштувати різноманітні пастки для вчителів та інших школярів. Це традиція робиться щороку. Олена відстає від інших і виходить на вулицю. Раптово вона натикається на Клауса (Джозеф Морган). Клаус вистачає її і силою тягне в спортзал. По дорозі він пояснює їй, що можливо через те, що Олена не вмерла, Клаус не може перетворювати перевертнів в гібридів.

Тим часом Стефан Сальваторе ( Пол Уеслі ) Знаходиться з Ребеккою ( Клер Холт ). Ребекка розповідає Стефану, що Клаус пішов шукати Олену і збирається вбити її. Стефан накидається на Ребекку, але вона виявляється сильнішим від нього.

Деймон Сальваторе ( Йен Сомерхолдер ) і Кетрін Пірс ( Ніна Добрев ) Продовжують кататися. Деймон не реагує на виверти Кетрін. Зупинившись, він пропонує їй сісти за кермо. Але коли Кетрін простягнула руку за ключами, він викинув їх. Деймон зажадав розповісти, навіщо вона знову з'явилася. Кетрін була змушена повідомити про намисто, яке шукає Клаус. Вона показала його Деймону Сальваторе. Потім Кетрін Пірс відкрила багажник, в якому лежав без свідомості Джеремі Гілберт ( Стівен Р. Маккуїн ). Кетрін дізналася, що Джеремі бачить вікі Донован ( Кайла Юелл ) І Анну. Вона розповіла Деймону, що її подруга Перл знала від кого ховається Клаус ( Джозеф Морган ) І цей секрет вона повідомила своєї дочки Ганні ( Малез Джоу ). Кетрін впевнена, що за допомогою Джеремі вони зможуть дізнатися, кого боїться Клаус. В цей час прокинувся Джеремі. Він відмовився допомагати Деймону і Кетрін, але Деймон змусив його викликати Анну. Ганні довелося повідомити Джеремі про Майкла, якого боїться Клаус і Ребекка. Дізнавшись це, Деймон відправився в Містик Фоллс.

Далі в «Щоденниках вампіра» Тайлер Локвуд і Керолайн Форбс ( Кендіс Аккола ) Залишилися одні в коридорі. Вони обговорюють їх взаємини з Меттом Донованом. В цей час до них походить Ребекка. Вони не знають її, але зрозуміли, що Ребекка вампір. Ребекка накидається на Керолайн.

З спортзалу Клаус виганяє всіх молодих людей. Він залишає тільки одного хлопця і дівчину і вселяє їм не рухатися, інакше він уб'є їх. Олена сильно налякана. В цей час з'являється Стефан Сальваторе. Він нападає на Клауса. Клаус сильно розлютився. Він встановив час в двадцять хвилин і вселив Стефану, після закінчення часу вкусити Олену і випити її кров, а якщо Олена Гілберт втече, то вбити її. У спортзал прийшли Ребекка, Тайлер і Керолайн. Клаус напав на Тайлер, змусив випити його кров і вбив. А Ребекка накинулася на Олену, але Клаус зупинив її. Потім Клаус знайшов Бонні Беннет, яка в цей час була з Меттом Донованом і порадив їй знайти рішення для порятунку Тайлера. Бонні і Метт поспішили за старими книгами відьом.

Вийшовши на вулицю, Метт Донован змушений був повернутися за ключами від машини в школу. Він виявив, що всі його речі розкидані. Метт зрозумів, що це зробила Вікі Донован (Кайла Юелл). Метт згадав, що Джеремі став бачити його сестру відразу після смерті і вирішив спробувати потонути в басейні з розрахунком, що Бонні Беннет встигне його врятувати. Він подзвонив Бонні Беннет і повідомив про це. Бонні відразу ж побігла до школи. У басейні вона побачила потонув Метта і стала надавати йому першу допомогу. У цей момент Метт встиг побачити Вікі, яка розповіла йому про відьму, яка наклала закляття на Клауса.

Тим часом в серіалі «Щоденники вампіра» Стефан Сальваторе пояснюється з Оленою Гілберт. Він упевнений, що Олена не повинна була його шукати і, вона винна в тому, що зараз відбувається. Олена намагається пояснити, що вона хотіла врятувати Стефана. Але Стефану це було не потрібно. Тут вони побачили, що час відведеної Клаусом минув і, Стефан сказав, щоб Олена втекла. Стефан почав зусиллям волі стримувати себе, щоб не накинутися на Олену. Олена швидко побігла по коридору, але натрапила на Клауса. До них незабаром прийшов Стефан. Клаус сильно розлютився, що Стефан так сильно любить Олену. Він знову вселив йому накинутися на неї і перестати стримувати себе. Стефан не зміг впоратися з собою і кинувся на Олену.

Пізніше прокинувся Тайлер Локвуд. Поруч з ним була Керолайн Форбс і Ребекка. Тайлер відчув себе погано. Тут з'явився Клаус і запропонував Тайлеру випити кров Олени. Клаус сподівається, що це допоможе. Тайлер випиває кров. Деякий час він відчував сильний біль, але потім йому стало краще. Клаус зрозумів, що кров Олени допомогла Тайлеру стати гібридом. Залишившись наодинці з Керолайн, Тайлер розповів дівчині, що відчуває себе набагато краще, ніж раніше і йому це подобається.

У серіалі «Щоденники вампіра» Олена прийшла до тями в госпіталі. Вона хотіла піти, але медсестра затримала її. Вона сказала, що Клаусу потрібна кров Олени. Олена зрозуміла, що медсестра знаходиться під навіюванням.

Клаус і Ребекка сидять на вулиці. З їх бесіди Ребекка зрозуміла, що Клаус не хоче бути одним гібридом і прагнути створити собі подібних. Клаус нічого не відповів. Він збирається забрати Олену з Тайлером і виїхати з міста. Ребекка пішла. У цей час з'явився Деймон. Клаус напав на нього, але Деймон розповів, що знає про Майкла, який скоро буде в Містик Фолс. Клаус не повірив Деймону, але поспішив піти. Залишившись один, Деймон забрав Олену з госпіталю.

Метт і Бонні Беннет залишилися в школі. Вони обговорюють події минулого вечора. Бонні Беннет впевнена, що Метту пощастило, так як він має можливість прожити нормальне людське життя. Вона йде, залишаючи Метта одного. В цей час Метт побачив Вікі. Він почув її і, брат з сестрою змогли поговорити.

Вночі в серіалі «Щоденники вампіра» Деймон Сальваторе заспокоює Олену Гілберт. Він знову віддає їй намисто, але Олена більше не рада йому. Вона сильно розчарована в Стефане і не знає, як з цим жити. Деймон вибачається перед Оленою, що поїхав і не був поруч в потрібний момент. Раптом з'являється Стефан. Олена і Деймон здивовані його появи. Степан поводився досить грубо. Він попередив, що буде спостерігати за Оленою до появи Клауса.

Вранці Кетрін Пірс і Джеремі Гілберт вирушили на старий цвинтар Містик Фоллс. Анна розповіла Джеремі, що там похована найдавніша відьма. Кетрін і Джеремі швидко знайшли потрібний склеп. Увійшовши до будинку, Кетрін відкинула кришку труни, і вони побачили труп обмотаний ланцюгами. Це був Майкл ( Себастьян Роше ).