В 1 серії 3 сезону серіалу «Щоденники вампіра» в окрузі Теннессі з дому пізно ввечері вийшла дівчина. Вона шукає свою собаку. Раптом перед нею з'являється Клаус (Джозеф Морган). Він просить зателефонувати з її дому, але дівчина не хоче впускати Клауса. Тоді вампір застосував силу і змусив її зробити, що йому потрібно. У будинку виявилася ще одна дівчина. Вона злякалася, побачивши Клауса і її подругу. Клаус запитав у дівчини про якийсь Рея Сатомі. Дівчина вирішила втекти, але на іншому виході її зустрів Стефан Сальваторе (Пол Уеслі). Вона розповіла, де можна знайти Рея. Потім Клаус пішов, наказавши Стефану вбити їх. Стефан все зробив.

вранці Олені Гілберт ( Ніна Добрев ) подзвонила Керолайн Форбс ( Кендіс Аккола ). Вона розповіла, що в окрузі Тенессі були виявлені тіла людей. Про це вона дізналася від своєї мами шерифа Елізабет Форбс. Олена не впевнена, що до нападу причетний Клаус. Також Керолайн повідомила, що активно готується до вечірки на честь дня народження Олени, але Олену не радує ця подія. В цей час до Керолайн підійшов Тайлер Локвуд (Майкл Тревіно) і вони вирушили в бар.

З відходом Стефана пройшло вже два місяці і, Олена з Деймоном не перестають його шукати. Олена розповіла йому про події в Теннессі, але Деймон Сальваторе ( Йен Сомерхолдер ) Упевнений, що чергова поїздка ні до чого не приведе. Він вирішив відправитися туди з Аларіком Зальцманом (Меттью Девіс). Приїхавши в будинок убитих дівчат, Деймон зрозумів, що це зробив Стефан. Він вирішив спалити тіла. Але раптом під підлогою вони виявили підвал, який був обладнаний для перевертня. Підвал був зруйнований, а Деймон спалив тіла.

Джеремі Гілберт ( Стівен Р. Маккуїн ) Почав працювати в Гриль в барі разом з Меттом Донованом ( Зак Реріг ). У підвалі він знову побачив привид Вікі Донован (Кайла Юелл), а за його спиною стояла Анна (Малез Джоу). Він не встиг її помітити, так як прийшов Метт. Він попросив Джеремі обслужити столик Тайлера і Керолайн замість нього. Він упевнений, що вони зустрічаються.

В цей час в «Щоденниках вампіра» Стефан і Клаус знайшли в барі Рея Сатомі. Він виявився перевертнем. Клаус розповів йому про свій план по створенню гібридів вампірів і перевертнів і попросив відвести його до його вовчої зграї. Рей відмовився, тоді Стефан почав допитувати його вовчим аконітом. Тут до Клаусу підійшла дівчина, вона розповіла про появу Деймона в Теннессі і спалення трупів. Стефан все чув, він попросив Клауса відпустити його поговорити з Деймоном.

У будинку братів Сальваторе йде вечірка на честь повноліття Олени Гілберт. Деймон підніс їй в подарунок, втрачений кулон, який вона завжди носила. Олена здивувалася. Вона думала, що ніколи більше не побачить його.

На дні народження Олени Джеремі поділився з Меттом, що його мучать ведення, але він не став розповідати нічого про Вікі. Джеремі знову почав курити травичку. Це помітила Олена і попросила Аларіка поговорити з ним.

На вечірці до Керолайн Форбс підійшов Метт Донован. Він зауважив, що Тайлер Локвуд танцює з іншою дівчиною. У Метта і Керолайн не вийшло нормально поговорити, вони посварилися. Метт не повірив у щирість слів Керолайн з приводу їхньої дружби з Тайлером.

Пізно ввечері в серіалі «Щоденники вампіра» Енді Стар йде з роботи. Вона збирається на вечірку до Олени. Раптом до неї підходить Стефан Сальваторе. Енді рада його бачити, але поведінка Стефана лякає її. В цей же час у Деймона дзвонить телефон і, Енді прости приїхати за нею на роботу. Приїхавши, Деймон Сальваторе побачив Стефана. Стефан зажадав, щоб Деймон не заважав йому і не вистежував. Деймон не розуміє поведінки Стефана і натякає про Олену Гілберт, у якій сьогодні день народження. Стефан ніяк не реагує на слова брата і показує йому Енді, яка стоїть на верху біля самого краю і не може поворухнутися через навіювання Стефана. Деймон стурбований таким вчинком Стефана. Стефан наказує Енді зробити крок вперед. Деймон хотів зловити її, але Стефан не дав йому цього зробити.

Олена зайшла відпочити в кімнату Деймона. Вона зустріла там Керолайн, яка пила кров. Випадково Олена побачила відчинені дверцята шафи, де Деймон зберігав всі нотатки, пов'язані з останніми нападами Клауса і Стефана. Він не розповідав про це Олені.

Джеремі Гілберт повертається з вечірки. Він побачив на парковці Метта і запропонував підвести його. Метт погодився. Сівши в машину, Джеремі знову побачив Вікі Донован, яка попросила його про допомогу. Джеремі злякався і сказав її ім'я. Двері машини відкрив Метт, він чув, що Джеремі назвав ім'я його сестри. Але Джеремі відповів, що йому здалося. Раптом Джеремі побачив перед машиною Анну. Тоді він запропонував Метту пройтися пішки. Вони прийшли додому до Джеремі. Метт спробував з'ясувати, чому Джеремі в машині вимовив ім'я його сестри. Джеремі зізнався, що бачить її привид. Метт не надав цьому серйозного значення і, Джеремі послався на те, що у нього просто голова йде обертом. Метт пішов.

Далі в «Щоденниках вампіра» Керолайн Форбс сильно роздратована тим, що Тайлер Локвуд привів із собою дівчину. Тайлер помітив це і підійшов поговорити. Вони почали лаятися. Тайлер сказав, що Керолайн сама відкинула його. Тоді Керолайн поцілувала Тайлера і, вони пішли.

На вечірку повернувся Деймон Сальваторе, він піднявся до себе в кімнату, де побачив Олену Гілберт, яка зажадала пояснень з приводу знайденої у нього інформації про Стефана. Деймон не хоче нічого розповідати. Олена впевнена, що всі описані в нотатках вбивства скоїв Клаус. Деймон розлютився, він сказав, що всі жертви-це справа рук Стефана і, Олена повинна перестати його шукати. Деймон пішов, а Олена сильно засмутилася.

В цей час в серіалі «Щоденники вампіра» Клаус дав перевертня своєї крові. Після цього він убив його. У цей час прийшов Стефан. Клаус впевнений, що Стефан все ще турбуватися за свою сім'ю, але робить вигляд, що йому байдуже. Клаус вважає, що кров, яку п'є Стефан, допоможе йому все забути. Стефан вдає, що згоден з Клаусом.

Олена прийшла додому. Вона побачила Аларіка, який збирав свої речі. Олена спробувала його затримати, але він сказав, що сильно сумує за Дженні Соммерс (Сара Каннінг) і не може жити з ними. Олена відпустила його і, їй стало сумно. Олена піднялася в кімнату. Вона збиралася лягти спати, але тут у неї задзвонив телефон. Номер був невідомий. Олена Гілберт взяла трубку, але ніхто не відповідав. Вона зрозуміла, що це Стефан. Олена сказала, що все буде добре і, вона любить його. Стефан не зміг нічого відповісти.

Вранці Керолайн зібралася йти з дому Тайлера. У вітальні її зустріла Керол Локвуд. Керолайн зніяковіла і хотіла взяти свою сумочку, але обпеклася вербеною. Тоді місіс Локувуд вистрілила в неї. Керолайн впала непритомна.