Якщо пам'ятаєте, у фіналі останньої книги (і останнього фільму) Альбус Северус Поттер, син Гаррі Поттера, боїться, що потрапить на «темний» факультет Слизерин. Так ось, він накаркал: розподіляє капелюх відправляє Ала саме туди. На один факультет з ним потрапляє і Скорпіус, син Драко Мелфоя, який стає кращим другом Ала. А Роуз Візлі, дочка Рона і Герміони, відправляється на благородний факультет Гріффіндор і Ала бачити не хоче.

Поступово між Алом і Гаррі наростає напруга. Ал соромиться свого батька, через якого він став ізгоєм на Слизерині. Гаррі намагається помиритися з сином і дарує йому ... ковдру, в яке був загорнутий, коли його знайшли. Чи потрібно говорити, наскільки це невдала ідея? Альбус бунтує і висловлює батькові все, що про нього думає.

У Скорпи справи теж йдуть не кращим чином - по школі пущений слух, що його батько не Драко, а сам Волдеморт. У Гаррі Поттера навіть починає хворіти шрам, і він бачить сни-флебшекі, які передвіщають щось недобре.

Тим часом Гаррі Поттер роздобувати один з останніх в світі маховиків часу. Літній маг Амос Діґорі приходить до Гаррі і просить його використовувати маховик, щоб відправитися в минуле і врятувати його сина Седріка, який загинув на очах Гаррі (це події книги і фільму «Гаррі Поттер і Кубок вогню»). Гаррі відмовляється, тому що міняти минуле занадто небезпечно. Але розмова чують Ал і Скорпіо, які вирішують самі виправити помилки батьків. Їм допомагає Дельфі Діггорі, синьоволоса племінниця Амоса.

Вони приймають за допомогою оборотного зілля вигляд Гаррі, Рона та Герміони і проникають в Міністерство магії. Алу для збереження інкогніто доводиться навіть поцілувати справжню Герміону і обговорити з Гаррі його сварку з сином. Ал і Скорпіо викрадають маховик, відправляються з його допомогою в далеке минуле і змінюють його так, щоб Седрік Дігорі провалив перший же випробування на Турнірі трьох чарівників. Тепер він буде жити.

Але зміна минулого призводить до інших проблем: через «ефекту метелика» майбутнє радикально змінюється. Герміона не вийшла заміж за Рона, і Роуз Візлі зникла з історії. Зате Ал потрапив-таки в Гріффіндор.

Юнаки вирішують переписати історію ще раз. Вони знову летять в минуле і на цей раз за допомогою Плакси Міртл заважають Седрику на другому випробуванні. Але результат виявляється ще гірше: Скорпіус повертається в майбутнє один. Ала більше не існує, тому що в майбутньому Гаррі Поттер мертвий. А Волдеморт переміг і править світом.

На цьому кліфгенгер закінчується перша частина вистави і починається друга.

У новому світі Скорпіус виявляє, що сімейство Малфоєв стало дуже впливовим. Драко очолює Департамент полювання на маглорождённих, а сам Скорпіус в ньому працює, і його версія з «Темного Хогвартса» прославилася жорстокістю. «Канонічного» Скорпіо це дуже не до душі. А ще з'ясовується, що врятований їм Седрік перейшов на бік зла і вбив Невілла, тому Волдеморт і переміг.

Скорпіус дізнається, що в цьому світі Северус Снейп ще живий. Юнак йде до нього і розповідає, хто він і звідки насправді. Снейп йому не вірить до тих пір, поки Скорпіус не згадує про любов Северуса до Лілі Поттер. Северус зводить Скорпи з Роном та Герміоною, які в новому світі очолюють таємне опір Волдеморту - і при цьому не одружені. Скорпіо розповідає їм про канонічну всесвіту. Дорослі погоджуються допомогти йому відправитися в минуле, щоб повернути мир на круги своя (�� як вони не додумалися до цього без Скорпи?).

Знову відправившись за часів Турніру трьох чарівників, герої натикаються на зграю дементорів. Рон і Герміона, які дізналися, що їм належить закохатися, вирішують героїчно загинути разом, щоб виграти час для Скорпи. Потім дементори вбивають і Северуса. Перед смертю він просить передати Гаррі, що пишається, що в честь нього назвали сина.

Ціною цих жертв просторово-часової континуум вдається полагодити. Скорпіо і Альбус повертаються в нормальне, канонічне майбутнє і в усьому зізнаються батькам.

Друзі вирішують знищити Маховик часу, щоб ніхто більше не накоїв подібного. Дельфі Діггорі береться допомогти їм, вони віддають їй Маховик. Але тут Скорпіус зауважує у Дельфі татуювання, яку носили Авгури - прихильники Волдеморта в похмурої версії майбутнього.

Виявляється, Дельфи - дочка Волдеморта і Беллатріси Лестранж. Так, якимось чином напівмертвий темний лорд зачав дитину незабаром після відродження. Дотепні фанати відразу згадали слова Волдеморта, що будинок Лестранж «буде нагороджений так, як не може собі уявити», і сцену, де Гаррі відчуває несподівану радість Волдеморта. Тепер ясно: у темного лорда був перший секс за 15 років!

З'ясовується, що Дельфі дізналася якесь пророцтво, згідно з яким Ал і Скорпіо можуть відродити Волдеморта, і проникла в Хогвартс, видавши себе за племінницю Діггорі. Вона ламає палички Ала і Скорпи і змушує їх уже, здається, в сотий раз відправитися з нею за часів Турніру. Дельфі вимагає від них зробити все так, щоб «Темний Хогвартс» став реальністю. Але у вирішальний момент їх помічає Седрік, який обеззброює Дельфі і звільняє Ала і Скорпи з полону. Цього разу юнаки не рятують його, знаючи, що його смерть необхідна.

Потім Дельфі переміщує всіх трьох ще далі в минуле, в день смерті батьків Гаррі Поттера. Вона вирішує врятувати Волдеморта від развоплощенія, попередивши його, щоб він не намагався вбити Гаррі. Ал і Скорпіо без паличок не можуть їй завадити, тому вони ховають в ковдрі немовляти Гаррі послання, яке він знайде через 40 років.

Отримавши послання, Поттер і компанія прилітають в минуле на ще одному маховик часу, який для них дуже вчасно знайшов Драко Мелфоя. Щоб виманити Дельфі, Гаррі за допомогою трансфігурації перетворюється в Волдеморта і зустрічається з Дельфі, яка, виявляється, все життя мріяла про схвалення татка. Герої заманюють дівчину в пастку і обеззброюють. Потім Гаррі, ридаючи, змушений спостерігати, як гинуть його батьки. Він не може їх врятувати, тому що минуле міняти небезпечно.

У фіналі все мирно повертаються в наш час, Альбус і Гаррі миряться, а Дельфі відправляють в Азкабан. Хеппі-енд.